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La era de los demonios ha comenzado. El Dr. Faust ha previsto este surgimiento del mal. Desafortunadamente, está cerca de la muerte y no puede combatir personalmente esta amenaza inminente. Faust le confía a un joven, Shingo Yamada, la responsabilidad de librar a la Tierra de esta nueva presencia maligna. Faust descubre una marca de nacimiento en la frente de Shingo que lo señala como el elegido para luchar contra los demonios. Faust invoca desde el infierno lo que podría ser la única esperanza de supervivencia para la humanidad: un diablo poco entusiasta llamado Mefisto. Tras firmar un pacto de sangre para salvar a la humanidad, Shingo y Mefisto se disponen a luchar contra el mundo sobrenatural.