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Después de que su padre discute con unos militares de la zona, Anju y Zushio se ven obligados a huir, pero son capturados y vendidos como esclavos. Cuando su madre muere, son vendidos a Sansho el Bailío, un hombre cruel que los somete a tormentos atroces.
Mientras Anju cae a un lago y se transforma en cisne, Zushio logra escapar y, tras ser adoptado por un noble, crece hasta convertirse en un joven. Entonces, luchará para derrotar al malvado Dayu y liberar a todos los esclavos.