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La historia sigue a Oga Tatsumi, el "delincuente juvenil más fuerte" y estudiante de primer año en la preparatoria Ishiyama, una escuela para delincuentes. Un día, mientras dormía junto a un río, ve a un hombre flotando en el agua; al sacarlo a la orilla, el hombre se parte por la mitad y revela a un bebé. Este niño es el hijo del Rey Demonio, y Oga ha sido elegido para criarlo junto a Hilda, la sirvienta demonio del bebé. La historia sigue su vida con el niño y sus días en la escuela de delincuentes.