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Cuenta la leyenda que la raza humana no es la única civilización dominante que habita la Tierra. En este mundo existen otras dos razas: los Makai (una raza de demonios) y los Juujinkai (una raza mitad humano, mitad bestia). Una vez cada 3,000 años, un ser supremo conocido como el "Choujin" (el Superdemonio) emerge para traer equilibrio a los tres reinos de la Tierra. En el Japón actual, tras 300 años de búsqueda incesante, un Juujinkai llamado Amano Jyaku ha descubierto la presencia del Choujin dentro de Tatsuo Nagumo, un estudiante de preparatoria despreocupado. Pero ahora, Amano, junto con su hermana Megumi y su compañera Kuroko, debe proteger a Nagumo y a su nueva novia, Akemi Ito, de los Makai, quienes creen que Nagumo no es el Choujin, sino una entidad maligna decidida a destruir a todos los seres vivos del planeta.