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En un mundo donde las vacas que no tienen terneros no pueden permanecer, Eri, una vaca Holstein, se enamora de otra hembra. Sus suspiros perduran a través de noches de insomnio: ¿encontrarán el camino hacia quien ella ama? Basado en la novela de Kasumi Asakura "¿Quién más está ahí?" (2008, Gentosha Inc.)