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El caballero errante, Bedivere, llega al final de su viaje.
El año es 1273 d.C. en Jerusalén.
Tierra Santa se ha transformado en un desierto inmenso, la gente ha sido expulsada de sus hogares y tres grandes potencias libran una guerra en este páramo. Los Caballeros de la Mesa Redonda se reúnen para proteger la Ciudad Santa y a su Rey León. Con todo su reino convocado en una tierra extraña, Ozymandias, el Rey Sol, conspira en silencio contra la tiranía de este reino bizarro.
El pueblo de la montaña, protector de aquellos a quienes les arrebataron sus tierras, espera su oportunidad para rebelarse. Para cumplir su misión, Bedivere se dirige a la Ciudad Santa donde gobierna el Rey León. Allí conoce al último Maestro de la humanidad, Ritsuka Fujimaru, quien ha llegado a Jerusalén acompañado de su Demi-Servant, Mash Kyrielight, en su búsqueda por restaurar la historia humana.
Bedivere se une a Fujimaru y sus compañeros para emprender esta misión.