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Basada en un cuento del popular escritor infantil Kenji Miyazawa, *El tren nocturno de la Vía Láctea* ofrece a los espectadores un viaje pausado y onírico a través del espacio y el tiempo. Cuando Giovanni, un niño solitario que vive en un pueblo en la colina, va a buscar leche para su madre enferma, termina cruzando la Vía Láctea a bordo de un tren de vapor que viaja más rápido que la luz. Las estaciones que visita en diversas constelaciones, al igual que los planetas explorados por *El Principito* de Saint-Exupéry, ofrecen aventuras curiosas y una variedad de «tipos» humanos. La realidad y la fantasía se difuminan a bordo del tren, y sus viajes a través de los años luz sugieren, a veces, el viaje de la vida misma. Los personajes están representados como gatos, presumiblemente para evitar las dificultades de animar figuras humanas.