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En el siglo XIX, encontramos a Lydia Carlton viviendo en Escocia, donde se gana la vida como doctora de hadas. Ella es una de esas raras personas capaces de ver y comunicarse con las hadas, pero nadie le cree. Sin embargo, Edgar necesita a alguien con un vasto conocimiento sobre el mundo feérico, y Lydia es la persona indicada. Tras rescatarla, él se convierte en su empleador, pero hay muchos secretos y emociones que parecen seguir a Edgar, quien asegura ser el Conde del Caballero Azul.