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El mundo de los humanos y el de los demonios (yōkai) se han superpuesto, permitiendo que los humanos caminen por las calles de su vida cotidiana mientras los demonios, ocultos a simple vista, recorren exactamente las mismas calles. Una joven de apariencia juvenil llamada Yurine y su sirviente, el Karas (que significa "cuervo" en japonés), han mantenido durante mucho tiempo el orden y el equilibrio entre ambos mundos, evitando que los demonios interfieran en la vida de los humanos. Sin embargo, los humanos han olvidado la existencia de los demonios, se burlan de ella y ya no comprenden el privilegio que supone vivir sin miedo. Disgustado por esta arrogancia, un antiguo Karas le da la espalda a las leyes que alguna vez defendió y, bajo su forma humana llamada Eko, crea un ejército de Mikura, o demonios mecanizados, para preparar un ataque contra la raza humana.
Un joven llamado Otoha hereda los poderes del Karas y toma su lugar al lado de Yurine, quien asegura que su alma la llamó mientras él vivía como un humano. Ambos viven en el mundo de los demonios. Ahora depende de Otoha demostrar que es un digno Karas y restaurar el equilibrio que Eko amenaza con romper.
Mientras tanto, un oficial de policía supersticioso llamado Sagisaka y su racional nuevo recluta, Kure, siguen el rastro de los asesinatos cometidos por los Mikura de Eko, así como el rastro de un Mikura rebelde llamado Nue. A partir de aquí, la profecía se desarrolla hasta convertirse en una grave revelación para todos en la ciudad.