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La historia se desarrolla en el viejo Tokio, el Tokio de agosto y septiembre de 1923 (año 12 de la era Taisho). En ese momento, la ciudad es una mezcla de extremos: pasado y presente, ricos y pobres, bondad y maldad. Es una ciudad donde vemos tanto carretas de caballos como automóviles, espadas y pistolas, señores feudales y empresarios.
Una mujer adinerada de la alta sociedad se siente atraída por un joven apuesto, Taka. Él y su hermano menor parecen estar aliados, quizás no del todo por voluntad propia, con algunos sectores del bajo mundo criminal de la ciudad (Yakuza). Sara, la encantadora joven sirvienta de la dama, también lo conoce, y surge un conflicto que solo puede conducir a la tragedia, la pasión y el deshonor. Pero, a medida que los acontecimientos avanzan y los días pasan, el espectador ve cómo se acerca una fecha terrible...