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En la tierra de Ryoza, las provincias vecinas de Shin-Ou y Tai-Kou han vivido en paz. La reina Shinou gobierna Ryoza y su mejor general, el gran duque Taikou, defiende el reino con su ejército de poderosos lagartos de guerra conocidos como "Touda". Aunque ambas regiones han disfrutado de una alianza duradera, las crecientes tensiones amenazan con desatar una feroz guerra civil.
En Ake, un pueblo de Tai-Kou encargado de criar al ejército del gran duque, vive Erin, una chica brillante que pasa sus días observando el trabajo de su madre, Soyon, la doctora de Touda principal del pueblo. Sin embargo, bajo el cuidado de Soyon, ocurre un incidente desastroso con el Touda más fuerte del gran duque, y la paz que Erin y su madre disfrutaban se desvanece cuando Soyon es castigada severamente. En un intento desesperado por salvar a su madre, Erin termina cayendo a un río y es arrastrada hacia Shin-Ou.
Incapaz de regresar a casa, Erin debe aprender a llevar una nueva vida con personas completamente diferentes, mientras busca la verdad tanto sobre las bestias como sobre la humanidad misma, todo esto mientras las tensiones entre ambas regiones aumentan constantemente.