WING ZERO NETWORK
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La joven Clara visita a su tía Gerda y a su tío Drosselmeyer. Su tía le cuenta historias de miedo sobre el Hombre del Saco, un tipo espeluznante y misterioso que convierte a los niños en ratones si no se van a dormir a tiempo. El Hombre del Saco siempre está espiando a los niños mientras duermen en busca de más víctimas.
Justo antes de irse a la cama, su excéntrico tío le regala un cascanueces de madera. Él se siente un poco avergonzado porque la única parte perfecta del muñeco es el corazón, pero a Clara le encanta su nuevo juguete.
Se queda dormida, pero se despierta al escuchar los chillidos de unos ratones...