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Como uno de los Lores de la Torre del Reloj y jefe del departamento de Teorías de Taumaturgia Moderna, Lord El-Melloi II da una nueva clase a su variado grupo de estudiantes. Tras la reunión posterior a la lección con otros nobles de la Torre del Reloj, lanza algunos insultos a sus colegas, quienes solo están interesados en sus luchas internas de poder, pero rápidamente recibe una maldición de represalia. Al día siguiente, mientras viaja con su aprendiz Gray, nota que un gato fue atropellado por un auto. Es el gato callejero que últimamente visitaba su habitación con frecuencia. Lord El-Melloi II se da cuenta de que esto fue un intento contra su vida y comienza la búsqueda del perpetrador junto a Gray, Flat y Svin.