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Los Siete Pecados Capitales viajan a una tierra remota en busca del ingrediente fantasma: el "pez celestial". Meliodas y Hawk terminan en un "Palacio Celestial" que existe sobre las nubes, donde todos sus habitantes tienen alas. Meliodas es confundido con un chico que cometió un crimen y es encarcelado. Mientras tanto, los habitantes preparan una ceremonia de defensa contra una bestia feroz que despierta cada 3,000 años. Sin embargo, los Seis Caballeros de Negro, un ejército del Clan de los Demonios, llegan y rompen el sello de la bestia para amenazar la vida de los habitantes del Palacio Celestial. Meliodas y sus aliados se enfrentan a los Seis Caballeros de Negro en batalla.