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El tema de la película es el amor entre padres e hijos. La historia abarca 13 años y comienza con Hana, una estudiante universitaria de 19 años que conoce y se enamora, como en un cuento de hadas, de un "hombre lobo". Tras casarse con él, Hana da a luz y cría a dos niños lobo: una hermana mayor llamada Yuki, que nació en un día de nieve, y un hermano menor llamado Ame, que nació en un día de lluvia. Los cuatro vivían tranquilamente en un rincón de la ciudad para ocultar la existencia de los "niños lobo", pero cuando el hombre lobo muere repentinamente, Hana decide mudarse a un pueblo rural lejos de la ciudad.