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El príncipe Pietro es el príncipe mitad humano y mitad dragón del reino de Popolocrois. Después de que el malvado GamiGami intenta (sin éxito, como siempre) apoderarse del reino, una misteriosa chica llamada Hyuu aparece en el bosque cerca del castillo de Popolocrois, lo que da inicio a una aventura para Pietro, su amiga la bruja Narcia y todos sus amigos. La historia se desarrolla tras los eventos del primer juego de Popolocrois.