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Un viaje a la playa resulta ser más de lo esperado para dos personas que lloran la pérdida de sus seres queridos. Quizás una chica misteriosa conocida como la "Umi Warabe" pueda ayudarlos a sanar sus heridas y seguir adelante con sus vidas.
Yoshihiro Matsunaga es el acompañante de un grupo de estudiantes de preparatoria en un viaje de verano a la playa. Una noche, salva a una de las estudiantes, Nao Morisawa, mientras intenta ahogarse. Ella había estado en ese mismo viaje un año atrás con su prometido, quien murió poco después en un accidente aéreo. A medida que ambos se conocen, descubrimos que Yoshihiro también guarda un doloroso secreto de su pasado. Observándolo todo, hay una joven misteriosa que, de alguna manera, siempre está presente en los momentos decisivos.