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En el año 1600, durante la batalla de Sekigahara, los guerreros Kyoshiro Mibu y "Ojos de Demonio" Kyo —el legendario asesino de mil hombres— se enfrentaron en un combate feroz. Ambos desaparecieron cuando un meteorito impactó en el campo de batalla. Cuatro años después, Kyoshiro es visto en una carretera rural, trabajando como vendedor ambulante de medicinas. Es capturado por la cazarrecompensas Yuya Shiina cuando ella descubre que, en lo profundo de su ser, reside la personalidad latente del mismísimo "Ojos de Demonio" Kyo.