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En un futuro donde los niños son escasos y considerados el activo más valioso de Japón, la Navidad se ha convertido en una simple leyenda del pasado. Para los estudiantes de la Academia de Bienestar Daikoku —un internado donde son educados, protegidos y vigilados—, el mítico Santa Claus es un personaje de ficción olvidado. Para los adultos, en cambio, Santa Claus es una amenaza muy real que debe ser neutralizada por la Unidad de Persecución de San Nicolás en caso de que aparezca.
Shiori Fuyumura, una estudiante de la Academia de Bienestar Daikoku, está decidida a encontrar a su mejor amiga, Ichie Ono, quien fue declarada muerta tras estar desaparecida durante seis meses. Una mañana, Fuyumura cita a su compañero y representante de clase, Kazushige Sanda, solo para atacar al desprevenido joven. Ella está convencida de que Sanda es el descendiente del infame Santa Claus —la única persona que puede hacer realidad su deseo de encontrar a Ono— y está decidida a forzar la aparición de su verdadero yo latente por cualquier medio necesario.