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El anime se desarrolla en un continente gobernado por la espada y la magia llamado Kunaaan, donde el equilibrio de poder entre el Sacro Reino de Amoria, el Reino de Ishilfen y el Reino de Vanrodis mantiene una paz tan inestable que cualquier tragedia que afecte a uno de los reinos significaría la guerra para todo el continente. Otra fuerza, el dragón malvado Daganzord, también reside en el continente, y nadie es lo suficientemente poderoso como para evitar que siembre la destrucción y deje tierras calcinadas a su paso. Dos individuos, Bairo y Kismitete, llevaron a cabo un ritual junto a un grupo de magos para sellar a Daganzord, pero fracasaron. Este evento fue conocido desde entonces como la Tragedia de Balbagoa. Hiiro, el hijo de Bairo y Kismitete, es salvado por Giiru, y Hiiro jura vengar la muerte de sus padres mientras se entrena en el manejo de la espada. Cuando Hiiro cumple 16 años, emprende un viaje para matar al dragón, y Giiru lo acompaña al no tener otra opción. En el camino, conocen a muchas personas y suman compañeros a su travesía.