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Cuando el príncipe Sigfrido ve a un hermoso cisne con una corona en la cabeza, por alguna razón se siente obligado a seguirlo. Descubre que el cisne es, en realidad, una princesa llamada Odette, quien está bajo el hechizo de un mago que la obliga a convertirse en cisne durante el día. El mago, Rothbart, quiere quedarse con Odette para él solo, y lo único que puede romper el hechizo es un hombre que la ame de verdad, con todo su corazón y su alma...