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Alemania nazi, 1944: Mientras los bombarderos estadounidenses se dirigen hacia Berlín, un repugnante rito satánico tiene lugar en las sombras. Hitler y sus secuaces utilizan la monstruosa Máquina de Violación y Muerte nazi para romper las barreras dimensionales que separan el mundo humano del mundo de los hombres-bestia y el mundo de los demonios. El trabajo de toda la vida del Dr. Munhihausen padre está a punto de dar sus frutos: ¡la invocación del Superdemonio!
Corte a la Tokio moderna: Munhihausen hijo busca un monstruo con la fuerza suficiente para derrotar al omnipotente Superdemonio. Como la leyenda dice que aquel que mate al Superdemonio gobernará los tres mundos para siempre, Munhihausen está decidido a asesinarlo y tomar el control absoluto de las tres dimensiones. Sus esfuerzos parecen inútiles, hasta que Takeaki, el primo de Nagumo, quien recibió una transfusión de sangre de este tras un accidente, comienza a desarrollar poderes monstruosos.
Mientras el hombre-bestia Amano Jyaku y su hermana Megumi, junto con su fiel cómplice Kuroko, intentan frustrar el malvado plan de Munhihausen, ¡nada parece capaz de impedir que este descendiente de una raza de tiranos brutales esclavice al mundo bajo su despreciable dominio!