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En el año 1882, Sanshirou llega a Tokio en busca de un maestro de artes marciales que valga la pena. Allí conoce a Yano, un maestro de judo que derrota él solo a 39 practicantes de jujitsu. Impresionado por su habilidad, Sanshirou decide convertirse en su discípulo. Más tarde, Sanshirou se enamora de Sayo Murai, la hija de un instructor de artes marciales del departamento de policía local, y también debe enfrentarse a Higaki Gennosuke, un hábil luchador de jujitsu y su mayor rival.