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Megumi-chan es una chica con un pasado secreto. Solía ser un chico hasta que conoció a una persona que creía que era un mago. Esta persona le dio un libro mágico del cual aparece un genio que concede un deseo cuando se le aplica sangre. Megumi pidió el deseo de ser un hombre en un cuerpo de hombre, pero el genio tiene un giro: concede los deseos al revés, así que convirtió a Megumi-kun, de 9 años, en Megumi-chan. Pasan los años y Megumi entra a la preparatoria, donde inmediatamente le da una paliza al bravucón de la escuela, quien, por supuesto, se enamora de ella. Ahora, ella busca ese libro nuevamente para poder revertir el hechizo que le lanzaron.