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Había una vez, en un lugar muy, muy lejano, dos tierras. El mundo estaba dividido en una tierra interior y una tierra exterior. La gente temía a la tierra exterior, habitada por seres inquietantes, portadores de una maldición. Un día, en la frontera con la tierra interior, habitada por humanos, uno de estos seres encuentra a una niña entre montones de cadáveres abandonados. La niña dice llamarse Shiva y muestra afecto hacia el "ser" que la encontró, llamándolo "Maestro".
Esta es la historia de dos personas —una humana y otra no humana— que permanecen en el tenue crepúsculo que separa la noche del día.
(Fuente: Crunchyroll)
Nota: Lanzada originalmente como una OVA de larga duración. En su transmisión por Crunchyroll, está dividida en 3 episodios de duración "normal".