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En Kioto hay tres tipos de habitantes: humanos, perros mapache y tengu. Shimogamo Yasaburou es el tercer hijo de la familia de perros mapache Shimogamo. Su padre, Souichirou, fue el líder de la comunidad de perros mapache de Kioto hasta que fue devorado por los miembros humanos del "Club de los Viernes". Mientras cuida a un viejo tengu, pelea con otros perros mapache y juega con una chica humana con poderes psíquicos, Yasaburou se acerca a la verdad sobre la muerte de su padre.