Kuusen Madoushi Kouhosei no Kyoukan

La historia se desarrolla en un mundo donde la humanidad, expulsada de la tierra por la amenaza de insectos blindados mágicos, ahora vive en ciudades flotantes en el aire. Así surgieron los magos —magos de combate aéreo que luchan contra los insectos con poderes mágicos—. Kanata Age (Eiji) es un joven que vive en la ciudad académica de magos flotante de "Misutogan". Él solía ser celebrado como el "Maestro Espadachín Negro", el as élite del equipo especial S128. Sin embargo, ahora es despreciado como el "traidor del equipo especial". Un día, es asignado como instructor del E601, un equipo que ha sufrido 10 derrotas consecutivas. El E601 tiene tres chicas —Misora Whitale, Lecty Eisenach y Rico Flamel— con una o dos rarezas peculiares.